目まぐるしい変化を遂げる現代で、企業のDX推進は欠かせないプロジェクトと言えるでしょう。
今回は、DXの取り組みの一部である「業務そのものの変革」を成し遂げるために必要な、見積・請求書作成ツールのおすすめ5選を紹介します。
見積・請求書作成における現状の課題や、ツールの選び方なども解説しますので、導入を検討中の方にも参考になる内容となっています。
見積・請求書作成における現状の課題
見積書や請求書など、帳票の作成・管理はどの企業においても必須であり、最も手間がかかる大変な作業です。
また、便利なツールが数多く登場しているので、DXを推進しやすい分野でもあります。
しかし、見積書や請求書の作成・管理においてツールを利用することで、本当に自社のDX推進に繋がるのか疑問に思う方も多いでしょう。
まだ見積・請求書作成ツールを導入していない企業は、しっかりと現状の課題を認識することが大切です。
実際には、以下のような課題が挙げられます。
【労力と時間がかかる】
- 書類の作成
- 書類の郵送手配
- 入金確認
- 消込作業
- 売上目標達成のための計算、分析、レポート作成
- 承認待ち
- 書類の郵送手配
【管理が大変】
- 情報をまとめにくい
- 書類の保管（スペースとノウハウが必要）
- ヒューマンエラーを起こしてしまうケースもある
このような課題は、見積・請求書作成ツールを活用することで解決可能です。
見積・請求書作成ツールを選ぶ時のポイント【自社に合わせてDXを導入する】
DXを推進させるための一つの手段として、見積・請求書作成ツールの活用が挙げられることがわかりました。
しかし、見積・請求書作成ツールには数多くの種類があるので選ぶのが大変です。
そこで今回は、選び方のポイントを3つ紹介します。
1.自社の業務に合わせて必要な機能を整理・比較する
- 見積書・請求書以外に必要な帳票作成機能：納品書、領収書など
- 書類送付機能：郵送代行、電子送付など
- 管理機能：請求・入金管理、使用している銀行口座と連携できるかなど
- 他ソフトとの連携機能：既存の会計ソフトと連携できるなど
2.無料体験版が利用できるツールを選ぶ
個人であればいつまでも無料、見積書〇枚まで無料など、中には1年間無料でお試しできるツールもあります。
3.サポート・セキュリティ体制は充実しているか
- サポート体制：電話でのサポート、24時間365日メールサポート
- セキュリティ体制：通信の暗号化、2段階認証、自社のセキュリティポリシーに反していないかなど
しっかりと現状を見極めて、自社に適切なツールを導入しましょう。
【DX推進にピッタリのクラウド型】見積・請求書作成ツールおすすめ5選！
小規模企業～中規模企業までおすすめの見積・請求書作成ツール5選を紹介します。
見積・請求書作成ツールは大きく分けて2種類ありますが、今回は、オンラインで利用できる「クラウド型」のツールをピックアップしています。
freee会計（法人向けクラウド会計）
2012年に設立された「freee株式会社」のクラウド型会計ツール（URL：https://www.freee.co.jp/houjin/）。
人事労務ソフトや会社設立など様々なツールを開発しています。
freeeアドバイザーという、freeeに詳しい会計事務所が全国に7,900以上もあるという実績があるので安心。
会計ソフトと見積・請求書作成ツールを同時に新しく導入したい企業におすすめです。
| 作成可能な帳票 | 見積書、請求書、納品書、決算書等 |
| 費用 | 初期費用：なし月額費用：1,980円～ |
| 無料体験版 | あり：30日間 |
| 書類送付機能 | オンライン送信郵送代行：150円／通 |
| 管理機能 | 毎日の記帳、 売掛金管理、経営分析等 |
| サポート体制 | 電話、チャット、ヘルプページ、YouTubeセミナー |
| セキュリティ体制 | 通信の暗号化、保存データの暗号化等システム稼働率99.9％の実績あり |
| 連携可能機能 | ソフト：freee人事労務その他：銀行、クレジットカード、Amaon等 |
Misoca
1978年創業の弥生株式会社が手掛ける、見積・請求書作成ツール「Misoca」（URL：https://www.misoca.jp/）。
「やよいの青色申告オンライン」など、やよいシリーズとの連携が可能です。
すべての機能が1年間無料で試せるお得なプランもあるので、今すぐ試してみたい方にピッタリです。
| 作成可能な帳票 | 見積書、請求書、納品書、検収書、注文請書等 |
| 費用 | 初期費用：なし月額費用：800円～ |
| 無料体験版 | あり：1年間 |
| 書類送付機能 | 電子メール送信郵送代行：160円／通 |
| 管理機能 | 口座振替サービス、売上レポート作成、チーム機能等 |
| サポート体制 | WebFAQ、電話、メール、チャット、画面共有 |
| セキュリティ体制 | 通信の暗号化、バックアップ、AWSを採用 |
| 連携可能機能 | ソフト：弥生会計オンライン、やよいの白色・青色申告オンライン、freee等 計8 |
楽楽明細
株式会社ラクスの見積・請求書作成ツール「楽楽明細」（URL：https://www.rakurakumeisai.jp/）。
作成可能な帳票の種類が多く、現在利用できない帳票の発行も相談できます。
とにかく帳票作成、発行、郵送などの手間を削減したい企業に向いているツールです。
| 作成可能な帳票 | 見積書、請求書、検収書、発注書、電気・ガスの利用明細等 |
| 費用 | 初期費用：100,000円～月額費用：24,000円～ |
| 無料体験版 | あり※期間の明記なし |
| 書類送付機能 | 電子メール送付郵送代行：164円／通 |
| 管理機能 | 自社の販売管理・開発システムのCSV／PDFデータと連携 |
| サポート体制 | サポート窓口：電話 |
| セキュリティ体制 | 通信の暗号化、国内屈指のデータセンターでサーバーを管理 |
| 連携可能機能 | 楽楽精算、楽楽販売、楽楽労務等 計5 |
board
ヴェルク株式会社が作成したツールで、「一般的な請求書作成サービスでは不十分で、中堅向け業務システムなどは高すぎる」と感じる企業に最適です。（URL：https://the-board.jp/）
帳票のメール送付や郵送代行だけでなく、捺印申請なども可能。
営業管理から帳票の作成・管理、入金管理まで網羅できることができます。
| 作成可能な帳票 | 見積書、請求書、発注書、納品書、支払通知書等 |
| 費用 | 初期費用：なし月額費用：980円～ |
| 無料体験版 | あり：30日間 |
| 書類送付機能 | 電子メール送付郵送代行：170円／通捺印申請 |
| 管理機能 | 案件単位の損益管理、未請求や未払いを防止するためのアラート機能等 |
| サポート体制 | WebFAQ、Webサポート |
| セキュリティ体制 | 通信の暗号化、2段階認証、ウイルス対策 |
| 連携可能機能 | freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計等 計5 |
RaQool
株式会社ソーシャルデザインが作成した見積・請求書作成ツール（URL：http://raqool.com/）。
シンプルな料金プランと、顧客登録数が5件までなら無料で利用できるのが魅力です。
余計な機能は必要ない、シンプルなツールが良いという方におすすめです。
| 作成可能な帳票 | 見積書、請求書 |
| 費用 | 初期費用：なし月額費用：フリープラン 0円～、スタンダード980円～ |
| 無料体験版 | あり：30日間 |
| 書類送付機能 | 電子メール送付郵送代行：210円／通 |
| 管理機能 | 顧客情報の管理、複数ユーザーで全機能同時使用可等 |
| サポート体制 | メール、電話 |
| セキュリティ体制 | 通信の暗号化、Amazon Web Servicesのデータセンターを利用 |
まとめ
見積・請求書作成ツールは、シンプルなものから多彩な機能付きのものまで様々。
自社のDX推進にかけられる費用と、今後必要になってくる機能がついているかなどしっかり把握して、自社に適切な見積・作成ツールを選びましょう。